Знать клиента. Помнить детали.
Контакты, документы, автомобили и полисы — в одной карточке. Откройте её перед разговором и продолжите с того места, где остановились.
Настоящий интерфейс CRM. Данные в примерах учебные.
У каждой записи есть свой клиент.
Ведите физических лиц, предпринимателей и компании. Данные клиента связаны с его договорами, объектами страхования и рабочими записями.
- Контакты и контактные лица
- Документы, автомобили и имущество
- Полисы, задачи и заметки в карточке
От первого обращения до следующего договора.
- 01
Найдите клиента
Откройте существующую карточку или добавьте нового клиента. Базу из таблицы можно перенести отдельно.
- 02
Соберите данные
Добавьте контакты, документы и объекты страхования. Свяжите их с нужным полисом.
- 03
Продолжите работу
Сохраните заметку о разговоре и задачу на следующий шаг. При новом обращении детали останутся в карточке.
Карточка рядом. Даже когда вы не за компьютером.
Полисград работает в браузере. С телефона можно открыть клиента, посмотреть сохранённые данные и вернуться к его полисам.
Клиент купил ещё одну машину.
Вы уже оформляли ему полис. Теперь он прислал документы на другой автомобиль — важно связать новую машину с тем же клиентом.
Учебная ситуация. Названия и суммы приведены для примера.- 01
Найдите существующую карточку
Проверьте контакты, сохранённые документы и действующие полисы. Повторно заводить человека не нужно.
- 02
Добавьте автомобиль и документы
Сохраните данные новой машины в карточке клиента. Она появится рядом с его остальными объектами.
- 03
Зафиксируйте продолжение
Добавьте полис, когда договор будет готов. Если ждёте недостающий документ, заведите связанную задачу с нужным сроком.
Что остаётся в CRM
Один клиент, несколько автомобилей и связанные договоры. Следующий разговор начинается с уже сохранённых данных.
Что ещё нужно знать.
Можно вести компании и ИП?
Да. Для физических лиц, предпринимателей и компаний предусмотрены свои карточки и реквизиты. У клиента могут быть дополнительные контактные лица.
Можно хранить файлы документов?
Да. Файлы и сведения документов сохраняются в карточке. Добавление файла само по себе не означает, что все его поля автоматически распознаются.
Как перенести готовую базу?
Загрузите таблицу в кабинете, проверьте сопоставление колонок и разберите возможные совпадения. Перенос поддерживает клиентов, объекты и полисы.
Кто видит карточки клиентов?
Доступ зависит от организации, филиала и роли. В настройках организации можно выбрать общую базу филиала или видимость для автора и ответственного; руководитель видит свой филиал.
Начните с клиента, которого уже знаете.
Начните с задач, которые уже есть у вас сегодня.