Следующий шаг — уже в плане.
Перезвонить, запросить документ, вернуться к продлению. Записывайте рабочие дела в CRM и смотрите задачи вместе со сроками полисов.
Настоящий интерфейс CRM. Данные в примерах учебные.
Видеть срок. Выбирать действие.
Календарь показывает, что приходится на выбранный день. Подробности — в списке рядом: можно открыть событие и добавить задачу сразу на эту дату.
- Задачи в рабочем окне и календаре
- Окончания полисов рядом с планом
- Дела, связанные с карточкой клиента
Не оставляйте следующий звонок в памяти.
- 01
Запишите договорённость
После разговора создайте задачу: что сделать, к какому сроку и с каким клиентом она связана.
- 02
Откройте свой день
Посмотрите задачи в рабочем окне или выберите дату в календаре. Детали клиента можно открыть из CRM.
- 03
Отметьте выполнение
Завершите сделанное. Если нужен ещё один контакт, запланируйте его отдельной задачей.
Начинайте день с конкретных дел.
Задачи остаются в общем рабочем окне рядом с истекающими полисами. Не нужно собирать свой план из нескольких списков.
«Напомните мне в среду».
Клиент попросил вернуться к вопросу через несколько дней. Вы договорились запросить документ и обсудить продление.
Учебная ситуация. Названия и суммы приведены для примера.- 01
Запишите конкретное действие
Создайте задачу «Запросить документ для продления», свяжите с клиентом и выберите среду.
- 02
Посмотрите план выбранного дня
Откройте среду в календаре. Задача будет в списке дня рядом с другими делами и окончаниями полисов.
- 03
Завершите или назначьте следующий шаг
После контакта отметьте выполнение. Если вопрос ещё открыт, создайте следующую задачу с новой датой.
Что остаётся в CRM
Договорённость связана с конкретным клиентом и сроком. Вы видите, что сделано и к чему ещё нужно вернуться.
Что ещё нужно знать.
Где находятся задачи?
В рабочем окне кабинета, календаре и карточке связанного клиента. Это разные способы посмотреть свои рабочие дела.
Полисы тоже видны в календаре?
Да. На сетке календаря показаны окончания полисов и задачи. Выберите день, чтобы увидеть его события подробнее.
Задачи создаются автоматически после звонка?
Нет. Результат разговора о продлении и следующая задача — отдельные действия. Вы сами решаете, нужен ли ещё один шаг и на какой срок его поставить.
Можно работать с телефона?
Да. Кабинет открывается в браузере телефона. Для календаря и рабочего окна предусмотрена мобильная раскладка.
Освободите память для разговора.
Начните с задач, которые уже есть у вас сегодня.