Общая работа. Понятная ответственность.
Приглашайте коллег, распределяйте клиентов и управляйте доступом к базе. Полисград подходит и одному агенту, и агентству с филиалами.
Настоящий интерфейс CRM. Данные в примерах учебные.
У клиента — ответственный. У команды — правила.
Клиенты принадлежат филиалу, а вести конкретную карточку может назначенный агент. Руководитель видит свой филиал; доступ сотрудника зависит от роли и настроек организации.
- Приглашение коллег по ссылке
- Роли и филиалы в одной организации
- Передача клиентов другому агенту
От личного кабинета — к работе команды.
- 01
Пригласите коллегу
Создайте приглашение, выберите роль и передайте ссылку сотруднику. Он войдёт под своей учётной записью.
- 02
Распределите работу
Назначайте ответственных за клиентов. При необходимости ведите несколько филиалов в организации.
- 03
Управляйте доступом
Меняйте роль и правила видимости базы. Когда сотрудник уходит, закройте его доступ и передайте клиентов.
Видимость базы выбирает организация.
Общая база помогает коллегам подхватывать работу. Закрытая видимость ограничивает карточки автором и ответственным; руководитель сохраняет обзор своего филиала.
Клиента продолжит вести другой агент.
Сотрудник уходит из агентства. Нужно сохранить рабочие данные в филиале и передать обслуживание коллеге.
Учебная ситуация. Названия и суммы приведены для примера.- 01
Назначьте нового ответственного
Передайте клиентов другому агенту с правами на работу в этом филиале. Автор старых записей останется прежним.
- 02
Закройте доступ ушедшему сотруднику
Отключите его членство в организации. Учетные записи и клиенты не требуют удаления вместе с доступом.
- 03
Продолжите по сохранённым данным
Новый ответственный откроет карточки, документы и полисы в пределах своих прав и сможет вести следующие обращения.
Что остаётся в CRM
Клиенты остаются в филиале, у них есть новый ответственный, а история действий сохраняет подписи участников.
Что ещё нужно знать.
Можно начать одному?
Да. Для личной работы не нужно заранее создавать филиалы и приглашать сотрудников. Перейти к работе агентством можно позже.
Все агенты видят всех клиентов?
По умолчанию агент видит клиентов своего филиала. Организация может включить закрытую видимость: карточки доступны автору, ответственному и руководителю филиала.
Какие есть роли?
В организации — владелец и администратор, в филиале — руководитель и агент. Права определяют, какие данные и действия доступны сотруднику.
Что будет с клиентами после ухода сотрудника?
Они остаются в филиале. Доступ сотрудника можно закрыть, а клиентов передать другому агенту. История действий сохраняет подписи участников.
Начните сами. Продолжите вместе.
Начните с задач, которые уже есть у вас сегодня.