ПолисградВойти в кабинет
Главная/Возможности/Полисы и продления

Продления —
перед глазами.

Увидеть срок. Вспомнить клиента. Договориться о следующем шаге. Вся работа с продлением — в одном кабинете.

Создать кабинетПосмотреть сценарий
Кому пора продлевать полисСроки и результаты разговоров
Продления в CRM: сроки полисов и результаты разговоров с клиентами

Настоящий интерфейс Полисграда. Данные в примерах учебные.

С чего начать день

Не вспоминать сроки.
Видеть их заранее.

Истекающие полисы собраны в рабочем окне. Видно, чей договор заканчивается, какой продукт нужно продлить и сколько времени осталось.

  • Клиент и полис в одной строке
  • Срок рядом с договором
  • Результат контакта остаётся на виду
Перед разговором

Откройте клиента.
Вспомните детали.

Контакты, документы, автомобили и прошлые полисы связаны с карточкой клиента. Подготовьтесь к разговору по данным, которые уже сохранили.

О клиентской базе
Карточка клиента в CRM: контакты, связанные полисы и ближайшее продление
Карточка клиента и его полисы. Учебные данные.
От срока — к действию

У каждого разговора
есть продолжение.

Полисград сохраняет результат. Вы решаете, что делать дальше.

  1. 1

    Выберите полис

    Откройте истекающие договоры и данные клиента перед контактом.

  2. 2

    Отметьте результат

    Зафиксируйте, чем закончился разговор. Результат будет виден в списке продлений.

  3. 3

    Запланируйте следующий шаг

    Нужно вернуться к клиенту позже — создайте задачу и выберите срок.

Настоящий кабинет: портфель, комиссия, истекающие полисы и задачи

Следующие шаги остаются в рабочем окне. Демо-кабинет Полисграда.

Пример из рабочего дня

До окончания ОСАГО — 12 дней.

Вы связываетесь с клиентом заранее. Он просит перезвонить в пятницу, когда будет готов обсудить продление.

Учебная ситуация. Названия и суммы приведены для примера.
  1. 01

    Откройте полис и карточку клиента

    Проверьте дату окончания, автомобиль и контакты. Детали прошлого договора помогут подготовиться к разговору.

  2. 02

    Отметьте итог контакта

    Выберите «Связаться позже» в результате продления. Так понятно, почему договор ещё не продлён.

  3. 03

    Поставьте задачу на пятницу

    Создайте задачу на повторный звонок и укажите дату. В нужный день она будет доступна в рабочем окне и календаре.

Что остаётся в CRM

У полиса сохранён результат разговора, а следующий звонок запланирован отдельной задачей. Договорённость не приходится держать в памяти.

Продления начинаются
с вашей базы.

Перенос из ExcelКлиенты и полисы, которые уже естьРабота агентстваЗакрепление клиентов и доступы по ролям
Перед началом

О полисах
и продлениях.

Можно вести полисы разных страховых?

Да. Учёт договоров и продлений не зависит от подключения расчётов. Добавляйте полисы компаний, с которыми уже работаете.

Как начать, если база уже в Excel?

Создайте кабинет и загрузите файл. При переносе можно сопоставить колонки и разобрать возможные дубли. После переноса сроки полисов появятся в CRM.

Что остаётся после разговора с клиентом?

Результат контакта виден рядом с истекающим полисом. Если нужен ещё один шаг, создайте задачу: она останется в рабочем окне вместе с остальными делами.

Нужно сначала подключить расчёты?

Нет. Клиентская база, документы, учёт полисов и продления работают отдельно от API-расчётов. Для расчётов требуется отдельное подключение.

Начните со своей базы.
Продолжите с клиентами.

Клиенты, полисы и ближайшие дела — в Полисграде.

Создать кабинет