Ваша база уже есть. Перенесём её в CRM.
Не начинайте работу с пустой карточки. Загрузите таблицу с клиентами и полисами, проверьте колонки и решите, что делать с совпадениями.
Настоящий интерфейс CRM. Данные в примерах учебные.
Сначала проверить. Потом перенести.
Мастер показывает данные файла и результат проверки. Вы видите, какие колонки относятся к клиенту, автомобилю, имуществу и полису, а какие не будут перенесены.
- Сопоставление колонок с полями CRM
- Проверка неизвестных страховых
- Разбор совпадений и недостающих данных
Из таблицы — в рабочую базу.
- 01
Загрузите файл
Выберите таблицу Excel или CSV. В кабинете есть шаблон CSV с примерами заполнения.
- 02
Проверьте колонки
Уточните назначение полей, сопоставьте страховые и посмотрите, что удастся перенести.
- 03
Разберите результат
Подтвердите перенос. Возможные дубли и неполные строки можно разобрать в том же окне.
Совпадения требуют вашего решения.
Если в таблице и базе есть разные значения, выберите нужные. Разбор помогает сохранить полезные данные и не заводить карточки наугад.
Рабочая таблица становится базой для продлений.
В Excel уже есть ФИО, телефоны, страховые, номера договоров и даты окончания. Заново переписывать каждую строку в карточки не нужно.
Учебная ситуация. Названия и суммы приведены для примера.- 01
Укажите назначение колонок
Загрузите файл и проверьте, куда попадут телефон, номер полиса и дата окончания. Лишние колонки можно оставить без переноса.
- 02
Проверьте сводку и совпадения
Сопоставьте неизвестные страховые. Посмотрите, какие записи уже есть в базе и каким строкам не хватает данных.
- 03
Перенесите и проверьте результат
Подтвердите сохранение. Откройте перенесённого клиента и его договоры; спорные значения разберите в том же окне.
Что остаётся в CRM
Сохранённые клиенты и полисы связаны между собой. Договоры с подходящими сроками доступны в списке ближайших продлений.
Что ещё нужно знать.
Нужна таблица строго по шаблону?
Нет. Можно загрузить свою таблицу и сопоставить её колонки с полями CRM. Шаблон CSV помогает заранее посмотреть поддерживаемые поля и примеры.
Переносятся только клиенты?
Вместе с клиентами можно переносить автомобили, имущество и полисы. Что именно попадёт в базу, зависит от полей и данных в вашем файле.
Что будет с дублями?
Мастер проверяет совпадения с существующими записями. Спорные значения разбираются в окне переноса, где можно выбрать нужные данные.
Можно вернуться к разбору после закрытия окна?
Разбор хранится в текущем окне. Если его закрыть, незавершённую проверку нужно будет начать заново, загрузив файл. Уже сохранённые записи остаются в базе.
Продолжите работу со своей базой.
Начните с задач, которые уже есть у вас сегодня.