Продажи и комиссия. В понятных цифрах.
Полисы, премия и комиссия за выбранный период. Смотрите общую картину и разбирайте результат по продуктам, страховым и агентам в пределах своего доступа.
Настоящий интерфейс CRM. Данные в примерах учебные.
Ставка в процентах. Комиссия в рублях.
Укажите комиссию в полисе. При изменении ставки пересчитывается сумма, а при изменении премии сохраняется выбранный процент. Условия по страховой и виду полиса можно использовать снова.
- Процент и сумма комиссии в полисе
- Результат за выбранный период
- Разрезы по продуктам и страховым
Считать по данным, которые вы ведёте.
- 01
Заполните полис
Сохраните премию и комиссию. Отмечайте оплату и её дату, чтобы отчёт отражал работу с договорами.
- 02
Выберите период
Посмотрите продажи за нужный отрезок. Для периода со сравнением видна разница с предыдущим.
- 03
Разберите результат
Сравните продукты и страховые, проверьте продления и договоры, у которых оплата ещё не отмечена.
Главные цифры — уже в рабочем окне.
За подробностями можно перейти в отчёты. А портфель, комиссия, ближайшие продления и взносы остаются рядом с ежедневными делами.
Премия — 12 000 ₽. Комиссия — 15 %.
Нужно учесть результат по договору и затем увидеть его в отчёте за месяц. В этом учебном примере комиссия составляет 1 800 ₽.
Учебная ситуация. Названия и суммы приведены для примера.- 01
Сохраните условия в полисе
Укажите премию 12 000 ₽ и ставку 15 %. Сумма комиссии пересчитается в 1 800 ₽.
- 02
Отметьте оплату и дату
Дата оплаты определяет период продажи. Если она не заполнена, отчёт использует дату начала договора.
- 03
Откройте отчёт за месяц
Посмотрите общие суммы и разрез по страховым. Этот договор участвует в результате соответствующего периода.
Что остаётся в CRM
В полисе есть ставка и сумма, в отчёте — учтённый результат. Это учёт комиссии по договору, а не подтверждение её выплаты страховой.
Что ещё нужно знать.
Как считается комиссия?
В полисе хранится ставка и сумма комиссии. Можно изменить процент или рубли — связанное значение пересчитается от премии. Ставки по страховой и виду полиса сохраняются для дальнейшей работы.
По какой дате полис попадает в продажи?
По дате оплаты. Если она не отмечена, используется дата начала договора. Поэтому заполнение оплаты влияет на распределение продаж по периодам.
Отчёт подтверждает выплату комиссии страховой?
Нет. Здесь показана комиссия, учтённая в полисах. Это не подтверждение поступления денег и не автоматическая сверка выплат со страховой.
Что покажет отчёт сразу после переноса старой базы?
В текущем периоде может ещё не быть продаж, хотя полисы и будущие продления уже есть. Перенос базы не превращает все старые договоры в новые продажи.
Соберите рабочую картину из своих данных.
Начните с задач, которые уже есть у вас сегодня.